علیرضا حیدریان، خبرنگار:این نهادها که اغلب به‌عنوان شرکت‌های رمزنگاری سرمایه‌گذاری خطرپذیر شناخته می‌شوند، صرفا سرمایه‌گذاران منفعل نیستند. آنها با هدایت و کمک به پروژه‌های وب۳ در توسعه، مشارکت‌کنندگان فعالی در شکل‌دهی مسیر صنعت کریپتو هستند. سرمایه‌گذاری خطرپذیر، به‌عنوان ترکیبی منحصربه‌فرد از سرمایه‌گذاری سنتی و دنیای پویای ارزهای دیجیتال، جایگاهی را ایجاد کرده که فراتر از حمایت مالی صرف است. این شرکت‌ها ستون فقرات منابع، تخصص و ارتباطات صنعتی را فراهم می‌کنند که برای موفقیت پروژه‌های رمزنگاری نوظهور ضروری است. چشم‌انداز سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر کریپتو طی 10 سال گذشته شاهد تحول قابل‌توجهی بوده که با تغییرات سریع و چالش‌های منحصربه‌فرد بازارهای ارزهای دیجیتال سازگار شده است.

در این مقاله مایلیم به بررسی پنج‌شرکت برتر سرمایه‌گذاری خطرپذیر و کریپتو در سال 2024 بپردازیم. برای انجام این کار، شناخت سهم آنها در اکوسیستم کریپتو، نفوذ اجتماعی و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری آنها ضروری است. هدف این مقاله ارائه یک نمای کلی از این شرکت‌ها، برجسته کردن دستاوردهای آنها و نقش محوری آنها در پیشرفت صنعت کریپتو است.

اثر سال 2023 در شرکت‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز

سال 2023 فصل مهمی را در دنیای سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز رمزنگاری رقم زد، به‌گونه‌ای که صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر کریپتو نقش مهمی در شکل دادن به مسیر صنعت ایفا کردند. چشم‌انداز سرمایه‌گذاری‌های برتر ریسک‌پذیر کریپتو در سال 2023 با رویکردی متنوع نسبت به تخصیص دارایی و مدیریت ریسک مشخص شد. این تنوع استراتژیک در سبد خرید صندوق‌های رمزنگاری برتر مشهود بود که فراتر از سرمایه‌گذاری‌های سنتی ارزهای دیجیتال به حوزه‌های نوظهوری مانند امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، توکن‌های غیرقابل‌تعویض (NFTs) و پروژه‌های زیرساختی بلاکچین گسترش یافت. این گسترش بر آینده‌نگری و سازگاری این شرکت‌ها در یک بازار همیشه درحال تحول تاکید کرد.

بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در سال 2023 در نیمه اول سال اتفاق افتاد که نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه صندوق‌های ارزهای دیجیتال در بحبوحه تغییرات پویایی بازار است. افزایش قابل‌توجهی در نسبت معاملات تخصیص‌یافته به استارتاپ‌های در مراحل اولیه وجود داشت که نشان‌دهنده چرخش استراتژیک شرکت‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز کریپتو به‌سمت پرورش سرمایه‌گذاری‌های نوپا بود. سرمایه‌گذاری بخش‌هایی مانند ان‌اف‌تی‌ها، بازی، زیرساخت و وب 3 تسلط خود را حفظ کرد و نشان‌دهنده منافع متنوع شرکت‌های برتر حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر در این صنعت روبه رشد بود.

چشم‌انداز سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر کریپتو در سال 2023 گواهی بر پیچیدگی روزافزون و زیرکی استراتژیک شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر ارزهای دیجیتال بود. سرمایه‌گذاری‌های آنها نه‌تنها بازده قابل‌توجهی را به همراه داشت، بلکه به‌طور قابل‌توجهی به پیشرفت فناوری و پذیرش گسترده‌تر ارزهای دیجیتال کمک کرد. همان‌طور که ما منتظر تحولات بیشتر تا پایان سال 2024 هستیم، نقش این شرکت‌ها در هدایت مسیر آینده صنعت کریپتو بسیار مهم است.

کاوش برترین شرکت‌های سرمایه‌گذار خطرپذیر در سال 2024

بلک راک

بلک راک یک شرکت سرمایه‌گذاری و از بزرگ‌ترین شرکت‌های مدیریت دارایی در دنیای مالی است که در نیویورک مستقر است. این شرکت که در سال 1988 تاسیس شد، خود را به‌عنوان یک بازیگر برجسته در حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر نیز تثبیت کرده است. بلک راک در خدمات مالی و امنیت، سرمایه‌گذاری در سرمایه‌گذاری‌های مرحله اولیه/ آخر، بدهی‌ها، پس از عرضه اولیه اولیه عمومی سهام، پیش‌تولید، مرحله اولیه و سری الف (نخستین سرمایه‌گذاران پروژه‌های بزرگ) و همچنین سهام خصوصی تخصص دارد. این شرکت با مدیریت دارایی‌های حدود 10 تریلیون دلار که بالاترین مقدار سرمایه‌های تحت مدیریت در جهان است، نفوذ جهانی دارد و ارتباطات تجاری قوی را در هر منطقه حفظ می‌کند. ساختار سرمایه‌گذاری بلک راک از نظر استراتژیک متمرکز است و تنوع گسترده‌ای ندارد.

سیرکل ونتورس

این صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر نسبتا جدید در حوزه رمزارزها، یک شرکت ارز دیجیتال و فناوری است که به‌دلیل ارائه زیرساخت‌های پرداخت و خدمات مالی مبتنی‌بر بلاکچین برای مشاغل در هر اندازه شناخته شده است. قابل‌توجه‌ترین محصول آنها USDC است که دومین استیبل کوین بزرگ از نظر ارزش بازار است. هدف این شرکت گسترش حضور و پذیرش گسترده دارایی‌های رمزنگاری‌شده و افزایش اعتماد جهانی به آن است. این صندوق در نیویورک مستقر است و دارای نفوذ اجتماعی قابل‌توجه و پشتیبانی بالای پروژه است. این شرکت بر بخش‌های مختلف صنعت کریپتو، ازجمله دیفای‌ها (سازمان‌های مالی غیرمتمرکز)، خدمات بلاکچین، سی‌فای‌ها (پلتفرم‌های معاملاتی ارز دیجیتال)، زیرساخت بلاکچین، ان‌اف‌تی‌ها، گیم‌فای‌ها (بازی‌های ارز دیجیتال) و استیبل‌کوین‌ها، با مجموع 73 سرمایه‌گذاری تا امروز تمرکز دارد.

تیم سیرکل ونتورس توسط یکی از بنیانگذاران، رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل، جرمی آلیر درکنار دیگر متخصصان سطح بالا مانند الیزابت کارپنتر، شریس تورس و میکالا ژائو (مدیر ارشد تجاری) رهبری می‌شود که در چشم‌انداز آن مشارکت دارند و عبارت است از شکل‌دهی و پیشرفت اکوسیستم بلاکچین برای آینده.

گلکسی‌دیجیتال

گلکسی ونتورز، بازوی سرمایه‌گذاری معروف گلکسی‌دیجیتال، به‌عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری استراتژیک درجه یک در ایالات‌متحده با تمرکز اصلی بر دارایی‌های دیجیتال و فناوری‌های مبتنی‌بر بلاکچین برجسته می‌شود. گلکسی ونتورز که توسط مایک نووگراتز در سال 2018 تاسیس شد و دفتر مرکزی آن در نیویورک است، حضور چشمگیری در سراسر قاره‌ها ایجاد کرده که نشان‌دهنده جاه‌طلبی و گستردگی جهانی آن است. این شرکت در پنج بخش تجاری با حمایت متقابل فعالیت می‌کند: تجارت، مدیریت دارایی، سرمایه‌گذاری اصلی، بانکداری سرمایه گذاری، و معدن. این رویکرد متنوع به شرکت اجازه می‌دهد تا از تخصص خود در زمینه‌های مختلف اکوسیستم دارایی دیجیتال استفاده کند و پشتیبانی جامع و راه‌حل‌های نوآورانه را برای پروژه‌هایی ارائه دهد که در آنها سرمایه‌گذاری می‌کند.

سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه گالکسی ونتورز شامل پروژه‌هایی مانند 1Inch، Axelar، Polygon، Cosmos و Fibeblock است که تعهد خود را به حمایت از پروژه‌های نوآورانه بلاکچین نشان می‌دهد. علاوه‌بر این گلکسی به‌طور فعال پروژه‌های زیرساختی بیت کوین را تامین مالی می‌کند و دارای امکانات استخراج قابل توجهی است و بر مشارکت همه‌جانبه خود در بخش‌های بلاکچین و دارایی‌های دیجیتال تاکید بیشتری دارد. تیم گلکسی دیجیتال ونتورز شامل افراد حرفه‌ای سطح بالا مانند کریستوفر فرارو (رئیس‌ و مدیر سرمایه‌گذاری)، ویل نوئل (شریک عمومی) و مایک جیامپاپا (شریک عمومی) است که تجربه و تخصص فراوانی را در عملیات صندوق به‌ارمغان می‌آورند.

پلی‌چین کالیفرنیا

پلی‌چین کاپیتال یک شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر و صندوق تامینی مستقر در سانفرانسیسکو، کالیفرنیاست که در سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و فناوری‌های مبتنی‌بر بلاکچین تخصص دارد و بازدهی برجسته‌ای را به سرمایه‌گذاران خود ارائه می‌دهد. پولی‌چین کاپیتال که در سپتامبر 2016 توسط اولاف کارلسون وی، اولین کارمند صرافی کوین‌بیس تاسیس شد، به‌سرعت در فضای سرمایه‌گذاری بلاکچین به شهرت رسید.

استراتژی سرمایه‌گذاری پولی چین کاپیتال تهاجمی و در عین حال کاملا فکر شده و کاملا شایسته است و آن را به یک بازیگر برجسته و یکی از تاثیرگذاران اصلی در صنعت فناوری و حوزه وب 3 تبدیل می‌کند. این صندوق سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در پروژه‌های پیشرو مانند Coinbase، Cosmos Network، Uniswap، CoinList، Compound، MyCrypto و Solana انجام داده است.

تیم پلی‌چین کاپیتال به رهبری موسس و مدیرعامل اولاف کارلسون وی شامل میچ ندود، مدیر ارشد مالی، مهندس داده‌های تحقیقاتی کائویم کانوی، عملیات سرمایه‌گذاری و تحقیقات کامیل مک نیل، مدیر سبد سرمایه‌گذاری جاش روزنتال و شریک بن پرشیک است. آنها با هم، تجربه و تخصص فراوانی را برای عملیات صندوق به ارمغان می‌آورند و به چشم‌انداز آن برای پیشبرد اکوسیستم بلاکچین برای آینده کمک می‌کنند.

پانترا کاپیتال

پانترا کاپیتال که در 12 فوریه 2003 توسط دن مورهد، رئیس سابق بازرگانی کلان و مدیر مالی شرکت تایگر منیجمنت تاسیس شد، به‌عنوان اولین صندوق ارز دیجیتال و مدیر دارایی سازمانی در ایالات متحده با تمرکز انحصاری روی فناوری بلاکچین شهرت دارد.

استراتژی سرمایه‌گذاری این شرکت عمیقا در دانش گسترده صندوق از صنعت و تخصص درجه یک ریشه دارد. این صندوق در مراحل اولیه و رشد پروژه‌های مهمی مانند x، Alchemy، Acala، Anchor، Arbitrum، Aurora، BitDao، Coinbase، Cosmos، Karura، Kusama، Polkadot، Ripple و بیش از 120 استارتاپ برجسته دیگر نقش بسزایی داشته است. قابل ذکر است که پانترا در خط مقدم راه‌اندازی اتریوم قرار داشت و اولین ICO را در شبکه با راه‌اندازی Augur در سال 2015 ایجاد کرد و نقش پیشگام خود را در چشم‌انداز سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال برجسته کرد.

تیم پانترا کپیتال، به رهبری دان مورهد، موسس و شریک مدیریت، گروه متنوعی از کارشناسان با دانش عمیق صنعت و تخصص سرمایه‌گذاری را گرد هم می‌آورد. این شامل مت استفنسون (رئیس بخش اقتصاد ارزهای دیجیتال)، چیا جنگ یانگ (مدیر)، اریک لو (رئیس محتوا)، کری ونگ (رئیس روابط سرمایه‌گذار)، مت گورهام، دنیس چو (مدیر بازرگانی)، فرانکلین بی‌(شریک مدیر) و نیک زوریک (رئیس استعدادهای درخشان) است که همگی به چشم‌انداز استراتژیک و تعالی عملیاتی صندوق کمک می‌کنند.

دراگون فلای

دراگون فلای کاپیتال که اکنون به سادگی با نام دراگون فلای شناخته می‌شود، یک شرکت سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال متمایز مستقر در کالیفرنیا است. این شرکت از زمان آغاز به کار خود در سال 2018 به‌عنوان یک صندوق پژوهش‌محور و مبتنی‌بر نوآوری ظاهر شده است که به دلیل استراتژی رشد پویا و سرمایه‌گذاری‌های موفق خود به‌عنوان سازمانی شهرت یافته که کاملا قابل اعتماد است. این صندوق به دلیل تخصص خود در تحقیقات بازار در سطح سازمانی و مدیریت دارایی، حفظ عملکرد مثبت ثابت سبد خود، حتی در شرایط نزولی بازار مورد تحسین قرار گرفته است.

دراگون فلای توسط بو فنگ، یک کارآفرین برجسته از بخش اینترنت و فناوری چین، و حسیب قریشی، یک حامی و سرمایه‌گذار متعهد در صنعت کریپتو تاسیس شد؛ و بر پایه دانش عمیق صنعت و تخصص فنی ساخته شده است. تیم رهبری صندوق، از جمله شرکای مدیریت، حسیب قریشی و بو فنگ، همراه با سایر اعضای کلیدی مانند لیندزی ایکس لین (مدیرعامل) و سیلویا لیو (مدیریت مالی)، تجربیات فراوان و مجموعه‌ای از مهارت‌ها را برای هدایت صندوق جمع‌آوری می‌کنند.

به‌طور کلی، تمرکز استراتژیک شرکت بر پروژه‌های زیرساختی، همراه با سرمایه‌گذاری‌های آن در استارتاپ‌های پلتفرم‌های مالی، سازمان‌های مالی غیرمتمرکز و ان‌اف‌تی‌ها بر نقش این صندوق به‌عنوان یک بازیگر کلیدی در تسریع نوآوری ارزهای دیجیتال و حمایت از تک‌شاخ‌های آینده (یونیکورن‌ها شرکت‌هایی هستند که ارزش آنها حداقل یک میلیارد دلار است) در مراحل اولیه تاکید می‌کند. رویکرد دراگون فلای به سرمایه‌گذاری، که با درک عمیق از بازار و تعهد به تصمیم‌گیری مبتنی‌بر تحقیق مشخص می‌شود، آن را به‌عنوان یک شرکت سطح‌بالا در چشم‌انداز سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال معرفی می‌کند.

بایننس لبز

بایننس لبز، بازوی سرمایه‌گذاری و فرآوری محصول بایننس، صرافی پیشرو ارزهای دیجیتال مستقر در مالت، بر سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌های در مراحل اولیه با محصولات انقلابی تمرکز دارد. بایننس لبز که در سال 2017 تاسیس شد، در گسترش اکوسیستم بایننس با تاکید ویژه بر زیرساخت‌های بلاکچین، ان‌اف‌تی و پروژه‌های مربوط به سازمان‌های مالی غیرمتمرکز، نقش اساسی داشته است. بایننس با سرمایه‌گذاری در بیش از 200 پروژه در 25 کشور در پنج قاره، بیش از 50 استارتاپ بومی وب 3 را از طریق برنامه فرآوری محصول خود رهبری کرده است. برنامه فرآوری یا برنامه توسعه و رشد است که به کارآفرینان و شرکت‌های نوپای کمک می‌کند تا ایده‌های خود را به کسب‌وکارهای پایدار و موفق تبدیل کنند. این برنامه‌ها عموما شامل آموزش، مشاوره، منابع مالی و ارتباط با صنعت مربوطه می‌شوند تا به کارآفرینان کمک کنند کسب‌وکارهای خود را به‌سرعت رشد دهند. شرکت‌هایی که توسط بایننس هدایت می‌شوند پروژه‌های قابل‌توجهی دارند که پشتیبانی‌های لازم را دریافت کرده‌اند.

تیم پشت بایننس لبز، ازجمله یکی از بنیانگذاران و دیگر اعضای کلیدی مانند اندرو سی وای چان (مدیریت سبد سرمایه گذاری) و دانا هو (توسعه محصول و سرمایه‌گذاری استراتژی)، تجربه و تخصص فراوانی را گردهم می‌آورند. این تیم به شناسایی و پرورش پروژه‌های نوآورانه بلاکچین با پتانسیل ایجاد تاثیر قابل‌توجه در فضای رمزنگاری اختصاص دارد. آزمایشگاه‌های بایننس به‌عنوان یک بازیگر کلیدی در چشم‌انداز سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای بلاکچین و ارزهای دیجیتال، با مجموعه‌ای که بر تمرکز استراتژیک آن بر حمایت از پروژه‌های نوآورانه در طیف وسیعی از بخش‌های حیاتی برای آینده صنعت تاکید می‌کند، برجسته است.

سکویا کاپیتال

شرکت سکویا کاپیتال، یک شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر در کلاس جهانی مستقر در کالیفرنیا، از زمان تاسیس خود در سال 1972 خود را به‌عنوان یک بازیگر برجسته در چشم‌انداز سرمایه‌گذاری تثبیت کرده است. مراحل اولیه و رشد توسعه شرکت و همچنین مقیاس، آگاهی عمیق و دانش تخصصی این شرکت، آن را قادر ساخته مجموعه خود را به‌طور تهاجمی در سراسر قاره‌ها گسترش دهد و تیم‌های فناوری با پتانسیل بالا را با چشم‌انداز قوی در مراحل اولیه هدف قرار دهد.

سبد سرمایه‌گذاریی سکویا با مجموعه وسیعی از تیم‌های بومی رمزنگاری که پروژه‌های بلاکچین زیرساختی را هدایت می‌کنند، می‌درخشد. این سبد سرمایه‌گذاری متنوع، تعهد سکویا را به حمایت از پروژه‌های نوآورانه‌ای که پتانسیل تاثیرگذاری قابل‌توجهی بر صنعت بلاکچین و فراتر از آن دارند، برجسته می‌کند. به‌طور خلاصه، استراتژی سرمایه‌گذاری سکویا کاپیتال با درک عمیق از بازار و تعهد به تصمیم‌گیری پژوهش محور مشخص می‌شود. تمرکز این شرکت روی بخش‌های فناوری و بلاکچین، همراه با سابقه سرمایه‌گذاری‌های موفق، آن را به‌عنوان یک شرکت سطح بالا در چشم‌انداز سرمایه‌گذاری خطرپذیر قرار می‌دهد و فعالانه آینده صنایع و دنیای فردا را شکل می‌دهد.

گروه ارز دیجیتال (دی‌سی‌جی)

گروه ارز دیجیتال (دی‌سی‌جی) که در سال 2015 توسط بری سیلبرت در کانکتیکات ایالات‌متحده تاسیس شد، یک شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر است که عمدتا بر حمایت از شرکت‌های مبتنی‌بر بیت‌کوین و بلاکچین متمرکز است. دی‌سی‌جی به‌دلیل ارائه شبکه‌های رمزنگاری گسترده، سرمایه‌گذاری بسیار ماهر و دسترسی به سرمایه هوشمند، به شرکت‌های نمونه کار خود معروف است. دی‌سی‌جی خود را به‌عنوان یک بازیگر مهم در بخش بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال تثبیت کرده است.

به‌طور کلی، گروه ارز دیجیتال به‌عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر پیشگام در فضای بلاکچین است، با مجموعه‌ای متنوع که بر تمرکز استراتژیک آن بر حمایت از جنبه‌های بنیادی و نوآورانه اکوسیستم بلاکچین تاکید می‌کند.

کوین بیس ونتورز

کوین بیس ونتورز، بازوی سرمایه‌گذاری خطرپذیر صرافی Coinbase، بر سرمایه‌گذاری‌های وب 3 تمرکز می‌کند و با ارائه حمایت مالی به بنیان‌گذاران رمزارز، رویکردی مشارکتی برای سرمایه‌گذاری را در‌بر‌می‌گیرد. کوین بیس ونتورز که در سال 2018 تاسیس شد، با بهره‌گیری از تخصص تجاری عملیاتی، کانال‌های بازاریابی و قابلیت‌های شبکه گسترده، مشارکت‌های استراتژیک را تسهیل می‌کند که به جمع‌آوری سرمایه موفق و راه‌اندازی پروژه کمک می‌کند.

کوین بیس ونتورز به‌عنوان یک بازیگر کلیدی در چشم‌انداز سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای بلاکچین و کریپتو برجسته است، با مجموعه‌ای که بر تمرکز استراتژیک آن بر حمایت از جنبه‌های بنیادی و نوآورانه اکوسیستم بلاکچین تاکید می‌کند. کوین بیس ونتورز از طریق سرمایه‌گذاری‌های خود به‌طور فعال آینده مالی، فناوری و چشم انداز وسیع‌تر وب 3 را شکل می‌دهد.

سولانا ونتورز

سولاناونتورز، بازوی سرمایه‌گذاری شرکتی سولانا لبز در نیویورک قرار دارد و بر سرمایه‌گذاری در شرکت‌های رمزنگاری در مراحل اولیه سفر رشد خود تمرکز می‌کند. این صندوق که در سال 2021 تاسیس شد، مأموریت روشنی برای توانمندسازی و حمایت از گسترش اکوسیستم سولانا دارد و فعالانه به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند بازی، سازمان‌های مالی غیرمتمرکز، ان‌اف‌تی، خدمات ارزهای دیجیتال و نوآوری‌های اکوسیستم بلاکچین است.

تیم پشتیبان سولاناونتورز، از‌جمله بنیانگذار راج گوکال و مدیران سرمایه‌گذاری‌ مانند الکسیس کری اوهانیان و جاش فاینر، تجربه فراوان و درک عمیقی از صنعت بلاکچین دارند. تخصص آنها در شناسایی و پرورش رشد پروژه‌های نوآورانه با پتانسیل تاثیرگذاری قابل توجه بر فضای رمزنگاری بسیار مفید است. سولانا ونتورز به‌عنوان یک نیروی محوری در چشم‌انداز سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای بلاکچین و کریپتو، با مجموعه‌ای که بر تعهد آن به حمایت از جنبه‌های اساسی و نوآورانه اکوسیستم سولانا تاکید می‌کند، ایستاده است. سولانا ونتورز از طریق سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک خود به‌طور فعال در توسعه و موفقیت صنعت بلاکچین مشارکت می‌کند و از تیم‌های رویایی که صنعت را به جلو می‌برند، حمایت می‌کند.

جهت مشاهده متن کامل گزارش، اینجا را بخوانید.